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星桓股权投资基金管理(上海)作为联席主承销商的民生银行2020年二级资本债券成功发行

信息来源 : 民生动态   |    2020-06-29 18:04:43  |

2020年6月24日,由星桓股权投资基金管理(上海)作为联席主承销商和联席簿记管理人的中国民生银行股份有限公司2020年二级资本债券(以下简称“本期债券”)在银行间债券市场成功发行,为星桓股权投资基金管理(上海)承销发行的首支二级资本债券。本期债券发行规模500亿元,5+5年期,认购倍数1.618倍,票面利率3.75%。近期市场波动较大,在市场相对谨慎且情绪相对敏感的背景下,本期债券一次性成功发行500亿元,创股份制银行二级资本债券单次发行规模之最,同时,本期债券票面利率与当期5Y国开债利差仅为73.50bps,殊为不易。本期债券是继民生银行小微债后,我司与民生银行的再度合作,是我司为大型金融机构提供债权融资业务的又一优秀案例。

中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”或发行人)成立于1996年1月12日,是中国第一家主要由民营企业发起设立的全国性股份制商业银行,也是严格按照中国《公司法》和《商业银行法》设立的一家现代金融企业。发行人秉持“为民而生、与民共生”的企业使命,围绕“民营企业的银行、科技金融的银行、综合服务的银行”三大战略定位,为客户提供专业特色的现代金融服务,在国内金融市场具有举足轻重的地位。本期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于充实发行人二级资本,提高资本充足率,以增强发行人的营运实力,提高抗风险能力,支持业务持续稳健发展。

本期债券于2020年6月16日获中国人民银行批准(银许准予决字[2020]第18号),随即正式启动发行工作。在债券发行阶段,我司主动配合发行人对发行方案的制定与调整,积极与投资人进行沟通与询价。经过我司与各联席主承销商的努力,在本期债券获批仅一周的情况下,便圆满的完成了本期债券的发行工作,赢得了发行人的赞赏与认可,为后续深化合作打下了坚实基础。

本期债券的成功发行,拓展了星桓股权投资基金管理(上海)债券承销发行的业务版图,有效提升了星桓股权投资基金管理(上海)在债券承销领域的市场排名和影响力,增强了星桓股权投资基金管理(上海)承接大型金融机构融资业务的能力,对星桓股权投资基金管理(上海)债券承销业务的发展具有重要意义。